● La emisión de bonos municipales, “Variable Rate Demand Revenue Bonds”, permite refinanciar la adquisición de Tehachapi, en California, y darle un perfil de deuda a largo plazo alineado a la estrategia del Grupo.
Grupo UNACEM anunció la exitosa emisión y colocación de bonos municipales por un total de US$ 360 millones, a través de su subsidiaria UNACEM North America.
La operación, concretada el 16 de diciembre de 2025, se realizó junto con la Autoridad de Desarrollo Empresarial de California (CEDA) (el “Emisor”), J.P. Morgan Securities LLC (el «Suscriptor» y «Remarketing Agent») y UNACEM NORTH AMERICA, INC. (el «Prestatario»), a una tasa inicial de colocación de 3.80% anual, con reseteo semanal y con vencimiento bullet a 20 años.
Actuaron como emisores de las Cartas de Crédito en respaldo de los bonos municipales, JPMorgan Chase Bank, N.A. (US$ 91 millones) y The Bank of Nova Scotia, New York Agency (US$ 273 millones), este último con la participación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch “BBVA” y Banco Crédito e Inversiones, Miami Branch “BCI”.
“Esta transacción está alineada a nuestra estrategia financiera, cuyo objetivo es tener un perfil de deuda de largo plazo, calzado en la moneda de generación de flujos y que nos permitirá ejecutar nuestros planes futuros. Además, reafirma la capacidad del Grupo UNACEM para acceder a condiciones competitivas en mercados internacionales. Es una señal clara de una gestión orientada al largo plazo”, señaló Álvaro Morales, Vicepresidente Corporativo de Finanzas del Grupo UNACEM.
Los recursos obtenidos fueron destinados principalmente a pagar el préstamo sindicado utilizado para la adquisición de Tehachapi, en California, así como a cubrir los costos asociados a la emisión, lo que contribuye a consolidar una estructura de financiamiento consistente con las características de sus operaciones en EE.UU.
Como resultado de esta transacción, Grupo UNACEM mantiene alrededor del 80% de su deuda total a largo plazo, con un perfil de moneda acorde con sus operaciones, en línea con su estrategia financiera para los próximos años.
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De esta manera, Grupo UNACEM refuerza su base financiera para seguir creciendo en América del Norte, generar valor a largo plazo y avanzar en su propósito de construir un mundo sostenible, con una estrategia responsable y compromiso con los mercados en los que opera.
Sobre Grupo UNACEM
Grupo UNACEM es un grupo industrial de origen peruano con un portafolio de compañías diversificadas en negocios de cemento, concreto, energía y servicios relacionados, con un legado de más de 100 años y presencia en 5 países: Perú, EE.UU., Ecuador, Chile y Colombia.
Su propósito corporativo, “Unidos crecemos para construir un mundo sostenible”, impulsa al Grupo UNACEM a liderar el camino hacia la carbononeutralidad comprometiéndose con la construcción de un bienestar sostenible que respete y conserve el medio ambiente y aporte a la mejora de la calidad de vida de las personas en los países donde opera.
Su enfoque en el desarrollo sostenible se refleja en cada una de sus empresas, como UNACEM, UNICON, Celepsa, UNACEM North America, entre otras, y en sus más de 6,000 colaboradores a lo largo de la Costa del Pacífico.
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Fuente: Nota de prensa
